中國(guó)童裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
與成人類服裝相比，我國(guó)童裝行業(yè)起步較晚。隨著家庭消費(fèi)習(xí)慣的改變，國(guó)內(nèi)專業(yè)童裝起步于上世紀(jì)90年代中期，目前仍處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)期。2013-2017年8月全國(guó)200家重點(diǎn)零售企業(yè)服裝各細(xì)分行業(yè)的零售額同比增速，除2017年1-8月女裝銷售增速高于童裝外；在其他時(shí)期，童裝行業(yè)的增速均走在前面于其他子行業(yè)。
以服飾和鞋履為區(qū)分維度，廣義的童裝市場(chǎng)可以細(xì)分為童裝(服飾)市場(chǎng)與童鞋市場(chǎng)。2016年我國(guó)童裝(服飾)的銷售市場(chǎng)規(guī)模為1450.11億元，2012-2016年的CAGR為8.17%，預(yù)計(jì)2017-2019年的CAGR為7.29%；2016年我國(guó)童鞋的銷售額市場(chǎng)規(guī)模為479.80億元，2012-2016年的CAGR為10.15%，預(yù)計(jì)2017-2019年的CAGR為8.75%。2013年以來(lái)，童裝(服飾)與童鞋的市場(chǎng)規(guī)模同比增速均高于服裝行業(yè)整體增速。
隨著8090后進(jìn)入婚育高峰期，2012年以來(lái)中國(guó)迎來(lái)第四次嬰兒潮。地區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2015年我國(guó)0-14歲人口數(shù)量逐年攀升，2015年增速達(dá)到7.26%，人口數(shù)達(dá)到2.42億人；2016年0-14歲人口數(shù)量占總?cè)丝诒壤_(dá)到16.64%，為2010年以來(lái)的較高值。根據(jù)聯(lián)合國(guó)測(cè)算，我國(guó)2012年0-14歲人口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正并在此后8年內(nèi)持續(xù)正增長(zhǎng)，人口數(shù)將于2020年達(dá)到2.61億峰值。013年11月與2015年10月，我國(guó)相繼啟動(dòng)實(shí)施了“單獨(dú)二孩”和“全面二孩”政策。據(jù)地區(qū)衛(wèi)計(jì)委的測(cè)算，2016年約有9000萬(wàn)對(duì)育齡夫婦符合條件，預(yù)估此后每年將新增250萬(wàn)新生兒。龐大的適齡消費(fèi)人群為童裝市場(chǎng)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
自“單獨(dú)二孩”政策實(shí)施以來(lái)，各年齡段的服裝銷售增速變化可以清楚體現(xiàn)出人口政策對(duì)童裝消費(fèi)的影響。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，人口政策首先引起我國(guó)新生兒數(shù)量的加速上漲，由此導(dǎo)致童裝市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張主要體現(xiàn)在嬰幼兒服飾上。從2013年開始，嬰幼兒服裝銷售規(guī)模迅速上漲，并且增速保持在男、女大童裝的增速之上。嬰幼兒服飾率先享受政策紅利，預(yù)計(jì)從今年起，我國(guó)大童裝也逐步迎來(lái)加速增長(zhǎng)。
與其他發(fā)達(dá)地區(qū)相比，我國(guó)童裝人均消費(fèi)額仍落后較多。2016年我國(guó)童裝人均消費(fèi)額僅為16美元，約為日本人均消費(fèi)的1/4，英國(guó)人均消費(fèi)的1/8。近年來(lái)，居民人均可支配收入不斷提高，生活消費(fèi)水平也隨之提升。同時(shí)《2015年新浪母嬰消費(fèi)白皮書》顯示，8090后占育兒群體的比例已超85.9%。該類人群多為獨(dú)生子女，成長(zhǎng)于相對(duì)優(yōu)越和寬松的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對(duì)生活品質(zhì)有一定追求，并且保有優(yōu)生優(yōu)育的育兒觀念。中國(guó)目前主流的4+2+1家庭結(jié)構(gòu)為兒童消費(fèi)支出提供了兩代人財(cái)富積累的基礎(chǔ)，童裝作為兒童消費(fèi)中占比相對(duì)大的品類，將受益于本次消費(fèi)升高等。
從價(jià)格維度來(lái)看，童裝可以劃分為高等品產(chǎn)品、高端產(chǎn)品、中高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品。高等品產(chǎn)品為傳統(tǒng)高等品產(chǎn)品的童裝線，如YoungVersace、ArmaniJuniors，單件T恤價(jià)格約為千元以上；高端產(chǎn)品包括一些專業(yè)高端童裝產(chǎn)品，如PawinPaw、Kingkow，以及成人裝的延伸產(chǎn)品，如AdidasKids、jnbybyJNBY，單件T恤價(jià)格約為300元以上；中高端也分為專業(yè)童裝產(chǎn)品，如安奈兒、巴拉巴拉、小豬班納，以及成人裝的延伸產(chǎn)品，如GapKids、ZaraKids，單件T恤價(jià)格約為好品質(zhì)元以上；低端產(chǎn)品則是指無(wú)知名度的童裝產(chǎn)品或無(wú)產(chǎn)品服裝，一般單件T恤價(jià)格在好品質(zhì)元以下?？傮w來(lái)看，童裝高端市場(chǎng)主要由國(guó)際產(chǎn)品主導(dǎo)，我國(guó)專業(yè)童裝產(chǎn)品大多集中于中高端市場(chǎng)。
景氣度高、處于快速成長(zhǎng)期的童裝行業(yè)吸引了眾多服裝企業(yè)的目光。除了專業(yè)童裝產(chǎn)品接二連三的涌現(xiàn)，運(yùn)動(dòng)體育產(chǎn)品、快時(shí)尚產(chǎn)品、休閑服飾產(chǎn)品以及其他成人裝產(chǎn)品也紛紛加碼兒童市場(chǎng)，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，形成了目前國(guó)內(nèi)外多產(chǎn)品混戰(zhàn)的局面。目前我國(guó)童裝市場(chǎng)參與者眾多，質(zhì)量參差不齊，市場(chǎng)仍不成熟，集中度較低。
童裝(服飾)市場(chǎng)主要由專業(yè)童裝產(chǎn)品與成人裝產(chǎn)品童裝線組成，童鞋市場(chǎng)主要由專業(yè)童鞋產(chǎn)品組成，童鞋市場(chǎng)集中度略高于童裝(服飾)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)童裝(服飾)市場(chǎng)銷售額占比前四名分別為巴拉巴拉、AdidasKids、安奈兒和小豬班納，CR4為7.9%，其中巴拉巴拉的市場(chǎng)銷售額占比為5%，走在前面其他產(chǎn)品。2016年我國(guó)童鞋市場(chǎng)銷售額占比前四名分別為NikeKids、ABC、七波輝和AdidasKids，CR4為12.9%，前兩名NikeKids、ABC市場(chǎng)銷售額占比均為4.1%。
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